Timer, sager og økonomi bor hver sit sted.
Sagssystemet, timeregistreringen, økonomisystemet og CRM har hver deres del af billedet. At svare på “hvilke klienter og praksisområder tjener vi bedst på?” kræver ofte manuelt arbejde i Excel.
Med Power BI samles tallene ét sted og opdateres automatisk, så partnere, ledelse og økonomi ser det samme billede.
Det kan I følge med i
- Fakturerbarhed og udnyttelsesgrad: registrerede og fakturerede timer pr. medarbejder, team og praksisområde.
- Igangværende arbejde og debitorer: WIP, ufakturerede timer og debitordage.
- Indtjening pr. klient og praksisområde: omsætning, timer og realiseret timepris.
- Sagsforløb: antal sager, behandlingstid og hvor sager hober sig op.
- For softwarevirksomheder: abonnementer, kundeafgang og brug af produktet.
Hvilke tal der giver mening, afhænger af jeres forretning. Det finder vi ud af på afklaringsmødet.
Fortrolige data kræver styr på adgange
Med rækkebaseret sikkerhed i Power BI ser hver medarbejder kun de sager og tal, de har adgang til. Data kan blive i EU, og adgange styres centralt.
Sådan arbejder vi
- Afklaring: vi ser på jeres systemer, og hvilke spørgsmål tallene skal svare på.
- Datafundament: data fra sagssystem, timeregistrering, økonomi og CRM samles i et datawarehouse eller Microsoft Fabric og opdateres automatisk.
- Rapporter: Power BI-rapporter udvikles sammen med dem, der skal bruge dem.
- I ejer det: I får oplæring og dokumentation, så I selv kan bruge og videreudvikle løsningen.
Erfaring fra branchen
Jeg har arbejdet med data og rapportering i legal tech og kender kravene til fortrolighed, timeregistrering og fakturering.
Spørgsmål og svar
Kan Power BI hente data fra vores sagssystem?
Som regel ja. De fleste sags-, tids- og økonomisystemer kan levere data via en database, en API eller udtræk. Jeg vurderer jeres systemer på afklaringsmødet.
Hvordan sikrer vi, at fortrolige sager ikke kan ses af alle?
Med rækkebaseret sikkerhed og grupper i Microsoft 365 styres det, hvem der ser hvilke sager og tal. Det sættes op som en del af løsningen.
Hvor hurtigt kan vi komme i gang?
Det afhænger af, hvor mange systemer der skal kobles på. Mange kan have en første rapport i drift efter få uger. Jeg giver et konkret bud efter afklaringsmødet.
Læs mere: Power BI vs Excel: hvornår er Excel ikke nok længere? · Dataanalyse og BI-rådgivning · Power BI-konsulent